Unsere Geschichte beginnt mit einer einfachen Überzeugung

Jede Familie verdient finanzielle Sicherheit. Seit 2018 helfen wir deutschen Familien dabei, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen und ihre Zukunft zu gestalten.

Wie alles begann

Von der ersten Idee bis zu über 800 beratenen Familien – ein Weg voller Lernerfahrungen und geteilter Erfolge.

2018

Der Startschuss

Nach Jahren in der Finanzbranche erkannten wir eine Lücke: Familien brauchten ehrliche, verständliche Beratung ohne komplizierte Fachbegriffe. Unser erstes Büro in München war winzig, aber die Vision war groß.

2020

Digitale Wende

Die Pandemie zwang uns umzudenken. Wir entwickelten Online-Beratungstools und merkten schnell: Viele Familien bevorzugten die flexiblen Termine von zu Hause aus. Ein Glücksfall, der uns neue Wege eröffnete.

2022

Wachstum mit Verstand

Unser Team wuchs auf acht Berater. Jeder bringt eigene Stärken mit – von Immobilieninvestments bis zur Altersvorsorge. Qualität vor Quantität blieb dabei unser Grundsatz.

2025

Neue Standorte

Heute sind wir in Bayern und Baden-Württemberg präsent. Über 800 Familien vertrauen uns bereits. Jede einzelne Geschichte motiviert uns, noch besser zu werden.

Was uns antreibt

Drei Prinzipien, die jede Beratung und jede Entscheidung in unserem Unternehmen leiten.

Ehrlichkeit

Wir sagen, was Sache ist. Auch wenn das bedeutet, dass wir manchmal von bestimmten Investments abraten müssen. Langfristige Beziehungen sind wichtiger als schnelle Abschlüsse.

Verständlichkeit

Finanzjargon hilft niemandem weiter. Wir erklären komplexe Sachverhalte so, dass auch Ihr 16-jähriger Sohn versteht, worum es geht. Bildung ist der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit.

Nachhaltigkeit

Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Jede Empfehlung durchläuft unseren "20-Jahre-Test": Würden wir das auch unserer eigenen Familie raten?

Menschen, die Ihre Sprache sprechen

Unser Team besteht aus Experten, die selbst Familien haben und die täglichen finanziellen Herausforderungen kennen. Von der ersten Immobilie bis zum Studium der Kinder – wir waren alle schon dort, wo Sie heute stehen.

24 Jahre Erfahrung
800+ Betreute Familien
96% Weiterempfehlungsrate

Marlena Hoffmann

Leitende Finanzberaterin

Mutter von zwei Teenagern, Expertin für Bildungssparen und Immobilienfinanzierung. Begleitet Familien seit über 12 Jahren auf ihrem Weg zur finanziellen Stabilität.

Warum wir machen, was wir machen

Finanzielle Bildung sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Zu viele Familien treffen wichtige Entscheidungen auf Basis von Halbwissen oder gut gemeinten Ratschlägen aus dem Bekanntenkreis.

Wir glauben an einen anderen Weg: Fundierte Beratung, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist. Keine Standardlösungen, sondern maßgeschneiderte Strategien.

  • Persönliche Beratung, die Ihre Familiensituation berücksichtigt
  • Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie
  • Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren
  • Langfristige Begleitung, auch bei sich ändernden Lebensumständen

Unser Versprechen

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Ihre finanzielle Zukunft ist unser gemeinsames Projekt.